De film speelt zich af in de jaren ’70 in Nador, Noord-Marokko. De 10-jarige Amar leeft bij zijn strenge oom en
wacht op de (twijfelachtige) terugkeer van zijn moeder, die geëmigreerd is naar België. Hij raakt bevriend met zijn
buurvrouw Carmen, een Spaanse bannelinge die als kassierster werkt in de plaatselijke bioscoop. Carmen laat
hem een wereld ontdekken die hij nog niet kende.