In het Oostenrijk van 1937 verlaat de 17-jarige Franz Huchel zijn geboortedorp. Hij gaat bij de Weense tabakshandelaar Otto Trsnjek in de leer. Tot de vaste klanten van de kleine tabakswinkel behoort Sigmund Freud. Deze is al op leeftijd en ziek. Vanaf het begin is Franz gefascineerd door Freud. Wanneer de jongen hopeloos verliefd wordt op een mooie danseres, vraagt hij Freud om raad.
