Zuid-Mongolie tijdens de lente in de Gobi-woestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af. Enkele nomaden worden er opuit gestuurd om een violist te zoeken, die samen met hen het Shoosh-ritueel zal moeten uitvoeren.
