Catania op Sicilië in de jaren tachtig. David groeit op met zijn moeder Rita, vader Max en grootmoeder Assunta. David is duidelijk anders dan de jongens van zijn leeftijd en wordt alleen begrepen door zijn grootmoeder. David gebruikt zijn muziek om zijn pijn te uiten. Als hij op een dag zijn gewelddadige vader zat is besluit hij van huis weg te lopen en een nieuw leven te starten.